Amadeus soumet son prospectus simplifié pour son offre de droits et l’échange de ses débenture
Québec, le 19 mars 2007 — Amadeus International inc. (TSX-V : Aii et Aii.RT) (« Amadeus » ou « la Société ») annonce aujourd’hui le dépôt de son prospectus simplifié pour son offre de droits et l’échange de ses débentures convertibles pour le vendredi 16 mars 2007.
Amadeus place (le « placement ») auprès des porteurs de ses actions ordinaires en circulation (les « actions ordinaires ») inscrits à la fermeture des bureaux (heure de Québec) le 27 mars 2007 (la « date de clôture des registres ») des droits transférables (les « droits »). Pour chaque action ordinaire qu’il détient à la date de clôture des registres, le porteur a droit à 9.128 droits qu’il pourra exercer ou négocier à la Bourse de croissance TSX sous le symbole Aii.RT. Aucune fraction de droits ne sera émise et toute fraction résultant de l’émission de droits sera arrondie à la baisse à l’unité inférieure. Un droit permet à son porteur de souscrire une action ordinaire au prix de 0,25 $ l’action avant 17 h (heure de Québec) le 20 avril 2007 (la « date d’expiration »). Après la date d’expiration, les droits qui n’auront pas été exercés seront nuls et sans valeur.
Le nombre maximal d’unités pouvant être émises à l’exercice de droits est 16 000 000 pour un produit brut maximal de 4 000 000 $. Tel qu’annoncé dans son communiqué de presse du 26 février 2007, Amadeus a reçu des engagements irrévocables de souscription de la part d’investisseurs qui se sont engagés à garantir le placement de 6 000 000 actions totalisant 1 500 000 $.
Au cours des exercices 2003 et 2006, la Société a émis des débentures, et ce, pour un montant total en capital de 2 950 000 $. Le prix de conversion en actions ordinaires des débentures émises en juin 2003 était fixé à 8,26 $ l’action (post-regroupement), tandis que les débentures émises en février 2006 avaient un prix de conversion de 3,00 $ (post-regroupement). Ces débentures étaient assorties du paiement d’intérêts et de l’émission de bons de souscription en faveur des détenteurs de débentures.
Dans le cadre de l’offre de droits, les détenteurs de débentures ont convenu avec la Société : (i) de renoncer aux intérêts à compter du 1er juillet 2006 pour les débentures émises en février 2006 et à compter du 1er décembre 2006 pour celles émises en juin 2003, ne laissant aucun solde dû à ce titre, et; (ii) d’annuler leurs bons de souscription totalisant 2 200 000 bons de souscription (préregroupement). Le prix de conversion des débentures a été modifié et sera de 0,25 $ l’action, soit le même prix que celui de l’offre de droits. Sujet à la réalisation de l’offre de droits, tous les porteurs de débentures se sont engagés à convertir les débentures en actions ordinaires conditionnellement à ce que la totalité des débentures soient convertie.
Les débentures amendées et les actions sous-jacentes seront qualifiées pour fins de placement par le biais du prospectus simplifié.
La somme en capital due aux termes des débentures sera convertie en actions ordinaires immédiatement après la clôture de l’offre de droits, en contrepartie de l’émission de 11 800 000 actions ordinaires. Cette opération fera en sorte que Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches détiendra plus de 20 % des actions émises et en circulation de la Société sur une base non diluée après cette opération.
Ce qui précède est soumis à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX et des autres organismes de réglementation.À propos d’Amadeus International
Amadeus international est un pionnier et un important fournisseur des solutions logicielles de gestion de qualité et de la conformité en entreprise. Depuis plus de 14 ans, des clients de divers secteurs, notamment des sciences de la vie, manufacturier et des services financiers, ont choisi les plateformes logicielles d'Amadeus pour automatiser leurs processus de contrôle de la qualité et de la conformité. Son produit phare, eQCM®, offre une solution intégrée et très compétitive pour la régie des sociétés, la gestion des risques, de la qualité et de la conformité. Pour plus d'information sur Amadeus et la solution eQCM®, visitez www.amadeussolutions.com .
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