Amadeus International annonce la clôture d’un financement de 1.75 Millions $
QUÉBEC, le 10 février 2006 - Amadeus International inc. (Bourse de croissance TSX: AML), un pionnier et chef de file en matière de solutions de contrôle des processus de conformité a le plaisir d’annoncer un placement privé d’un montant minimum de 1 000 000$ et maximum de 1 400 000 $ en dollars canadien, dont 1 000 000 $ a été souscrit en date du 9 février 2006 et a confirmé des facilités de crédit de plus de 750 000 $ avec le Centre Financier aux Entreprises Desjardins. Les investisseurs ayant pris part à la première partie du placement privé au montant de 1 000 000 $ sont Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches, Sipar inc. et FIER – Cap Diamant, société en commandite.
En vertu du placement privé annoncé, Amadeus International procédera à l’émission de débentures convertibles expirant lors du second anniversaire de la date d’émission soit le 9 février 2008. Les débentures procurent un taux d’intérêt de 15% l’an dans l’éventualité oÙ la compagnie choisit de payer les intérêts dus par l’émission d’actions ordinaires ou au taux de 10% l’an si la compagnie choisit de payer les intérêts au comptant. Les intérêts sur les débentures sont payables bi annuellement. De plus les débentures sont convertibles en actions ordinaires de la Société au prix de 0,15 $ par action. Les acquéreurs des débentures vont aussi recevoir un minimum de 2 200 000 bons de souscription et un maximum de 3 080 000 bons de souscription. Chaque bon de souscription peut être exercé au prix de 0,225 $ par action ordinaire pour une période 24 mois suivant la date de clôture du financement. Dans l'hypothèse où toutes les débentures sont converties et où tous les bons de souscription sont exercés, Amadeus émettrait 8 866 667 actions ordinaires représentant 25.7 % des actions présentement émises et en circulation, dans le cas du placement minimum, et un maximum de 12 413 334 actions ordinaires représentant 35,9 % des actions présentement émises et en circulation.
« Amadeus estime que cet investissement constitue un vote de confiance sans équivoque dans notre vision, notre orientation stratégique et notre direction. Depuis notre dernier financement en décembre 2004, Amadeus a accompli d’importantes réalisations permettant de parfaire notre offre de service et de conforter notre positionnement au sein de notre industrie. Nous avons lancé notre nouvelle solution Web eQCM®, inscrit notre Société en bourse, réalisé une acquisition stratégique, M3K Solutions, et élargi notre réseau de revendeurs et de partenaires stratégiques. Le financement annoncé aujourd’hui visera à accélérer nos efforts de commercialisation des solutions de contrôle des processus de conformité sur les marchés canadien, américain et européen. Nous poursuivrons également l’intégration des activités de consultation relatives à la gouvernance d’entreprise (Sarbanes Oxley et loi 198) à nos solutions logicielles, en vue de compléter et de rentabiliser notre offre globale de services.» a déclaré Yves Leblanc, président et chef de la direction d’Amadeus International.
À propos d’Amadeus International
Amadeus international est un pionnier et un important fournisseur des solutions logicielles de gestion de qualité et de la conformité en entreprise. Depuis plus de 14 ans, des clients de divers secteurs, notamment des sciences de la vie, manufacturier et des services financiers, ont choisi les plateformes logicielles d'Amadeus pour automatiser leurs processus de contrôle de la qualité et de la conformité. Son produit phare, eQCM®, offre une solution intégrée et très compétitive pour la régie des sociétés, la gestion des risques, de la qualité et de la conformité. Pour plus d'information sur Amadeus et la solution eQCM®, visitez www.amadeussolutions.com .
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Renseignements :
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Directrice Marketing et Communications
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